客户服务技巧
投资服务交易员必须具有说服力，让客户接纳其建议。
投资服务交易员
职责
- 投资服务交易员提供报价和执行交易指令。
通用能力
体能
体能
- 体力
- 手眼协调 / 灵巧 / 精凖能力
重要程度:1 (最高:5)
绝少需要有关技能
技术掌握能力
技术掌握能力
- 电脑知识
- 应用技术能力
重要程度:4 (最高:5)
经常需要有关技能
认知能力
认知能力
- 创造力
- 想像力
- 逻辑思维
重要程度:3 (最高:5)
基本上需要有关技能
理解及表达能力
理解及表达能力
- 阅读理解能力
- 讲写表达力
重要程度:3 (最高:5)
基本上需要有关技能
社交技能
社交技能
- 沟通能力
- 谈判能力
- 说服力
重要程度:3 (最高:5)
基本上需要有关技能
策划及执行能力
策划及执行能力
- 策划能力
- 组织能力
- 判断能力
- 决策能力
重要程度:3 (最高:5)
基本上需要有关技能
解决问题能力
解决问题能力
- 有效解决各类问题能力
重要程度:3 (最高:5)
基本上需要有关技能
管理技能
管理技能
- 领导才能
- 财务 / 时间 / 人力 / 其他资源管理能力
重要程度:2 (最高:5)
偶然才需要有关技能
行业特定能力
决策技能
投资服务交易员可能要为大额款项作出决定。
注重细节
投资服务交易员必须密切注意首次公开发行的股票、公司并购等细节，因为小的变化可以有很大的影响。
主动性
投资服务交易员要建立自己的客户群，并必须与准客户接触 （联络新客户或未曾接触过的人) 。
数学技能
投资服务交易员必须精通数学，以判断每一项交易的盈利。
基本资历要求
学历要求
认可的工商管理、金融、会计、经济学学士学位或同等学历
专业资格
必须持有证监会相关交易代表牌照；一般通过由香港证券及投资学会所主办的证券及期货从业员资格考试 (资格考试)
工作经验
通常需具2年相关工作经验
其他特定要求
密集式的在职培训
晋升途径
私人机构
月薪 $15,000-$35,000
月薪 $20,000-$50,000
月薪 $30,000-$70,000
相关教育与培训
高级文凭
工作环境
- 投资服务交易员一般正常办公时间工作，并需要长时间在紧张的情况下工作。有时在晚上和周末工作。
工具
- 多线路电话系统
