客戶服務技巧
投資服務交易員必須具有說服力，讓客戶接納其建議。
投資服務交易員
職責
- 投資服務交易員提供報價和執行交易指令。
通用能力
體能
體能
- 體力
- 手眼協調 / 靈巧 / 精凖能力
重要程度:1 (最高:5)
絕少需要有關技能
技術掌握能力
技術掌握能力
- 電腦知識
- 應用技術能力
重要程度:4 (最高:5)
經常需要有關技能
認知能力
認知能力
- 創造力
- 想像力
- 邏輯思維
重要程度:3 (最高:5)
基本上需要有關技能
理解及表達能力
理解及表達能力
- 閱讀理解能力
- 講寫表達力
重要程度:3 (最高:5)
基本上需要有關技能
社交技能
社交技能
- 溝通能力
- 談判能力
- 說服力
重要程度:3 (最高:5)
基本上需要有關技能
策劃及執行能力
策劃及執行能力
- 策劃能力
- 組織能力
- 判斷能力
- 決策能力
重要程度:3 (最高:5)
基本上需要有關技能
解決問題能力
解決問題能力
- 有效解決各類問題能力
重要程度:3 (最高:5)
基本上需要有關技能
管理技能
管理技能
- 領導才能
- 財務 / 時間 / 人力 / 其他資源管理能力
重要程度:2 (最高:5)
偶然才需要有關技能
行業特定能力
決策技能
投資服務交易員可能要為大額款項作出決定。
注重細節
投資服務交易員必須密切注意首次公開發行的股票、公司併購等細節，因為小的變化可以有很大的影響。
主動性
投資服務交易員要建立自己的客戶群，並必須與準客戶接觸 （聯絡新客戶或未曾接觸過的人) 。
數學技能
投資服務交易員必須精通數學，以判斷每一項交易的盈利。
基本資歷要求
學歷要求
認可的工商管理、金融、會計、經濟學學士學位或同等學歷
專業資格
必須持有證監會相關交易代表牌照；一般通過由香港證券及投資學會所主辦的證券及期貨從業員資格考試 (資格考試)
工作經驗
通常需具2年相關工作經驗
其他特定要求
密集式的在職培訓
晉升途徑
私人機構
月薪 $15,000-$35,000
月薪 $20,000-$50,000
月薪 $30,000-$70,000
相關教育與培訓
高級文憑
工作環境
- 投資服務交易員一般正常辦公時間工作，並需要長時間在緊張的情況下工作。有時在晚上和週末工作。
工具
- 多線路電話系統
