分析能力
財務顧問代表必須能夠參考及考慮各類資訊，包括：經濟趨勢和客戶的財務狀況，從而為客戶確定投資組合。
財務顧問代表
職責
- 財務顧問代表按照客戶指示買賣單位信託基金、互惠基金或其他投資產品。向客戶提供有關市場情況、各間公司的歷史和前景的意見。他們向客戶介紹選定的基金組合及投資產品。計算建議計劃的息率，並擬訂買賣合約。為客戶提供有關選擇單位信託或互惠基金及其他投資產品的意見。
通用能力
體能
體能
- 體力
- 手眼協調 / 靈巧 / 精凖能力
重要程度:1 (最高:5)
絕少需要有關技能
技術掌握能力
技術掌握能力
- 電腦知識
- 應用技術能力
重要程度:3 (最高:5)
基本上需要有關技能
認知能力
認知能力
- 創造力
- 想像力
- 邏輯思維
重要程度:3 (最高:5)
基本上需要有關技能
理解及表達能力
理解及表達能力
- 閱讀理解能力
- 講寫表達力
重要程度:4 (最高:5)
經常需要有關技能
社交技能
社交技能
- 溝通能力
- 談判能力
- 說服力
重要程度:5 (最高:5)
時刻需要有關技能
策劃及執行能力
策劃及執行能力
- 策劃能力
- 組織能力
- 判斷能力
- 決策能力
重要程度:3 (最高:5)
基本上需要有關技能
解決問題能力
解決問題能力
- 有效解決各類問題能力
重要程度:4 (最高:5)
經常需要有關技能
管理技能
管理技能
- 領導才能
- 財務 / 時間 / 人力 / 其他資源管理能力
重要程度:3 (最高:5)
基本上需要有關技能
行業特定能力
數學技能
財務顧問代表必須擅長數學。他們決定投資金額及日後的增長及減少，和分配投資組合內各個投資項目。
銷售技巧
財務顧問代表說話必須具說服力和持續銷售他們的服務，以保持客戶群。
說話技巧
財務顧問代表與客戶有互動。他們必須以簡易的語言解釋複雜的財務概念。
基本資歷要求
學歷要求
認可的金融學、經濟學、會計學、商業學或數學學士學位或同等學歷
專業資格
一般為香港財務策劃師學會機構會員
工作經驗
普遍已完成認可財務策劃師 (CFPCM< / sup>) 資格認證教育課程或財務策劃師 (AFPTM< / sup>) 資格認證教育課程及已成為認可財務策劃師或財務策劃師或同等資格
其他特定要求
普遍需要3－5年金融和投資經驗
晉升途徑
私人機構
月薪 $15,000-$40,000
月薪 $40,000-$70,000
月薪 $50,000-$90,000
相關教育與培訓
高級文憑
專業文憑/證書
工作環境
- 財務顧問代表通常在辦公室工作。有時需要拜訪客戶或參與非辦公時間舉行的會議。
